Vue d'ensemble
Indicateurs clés calculés en temps réel sur vos données.
💰 CA signé par mois (6 derniers mois)
📈 Répartition par statut
📅 Actions planifiées
🏆 Top commerciaux
🏆 Top produits & services
Prospects
Tableau filtrable et triable — cliquez sur les en-têtes pour trier.
| Entreprise ⇅ | Contact ⇅ | Secteur ⇅ | Ville ⇅ | Commercial ⇅ | Statut ⇅ | Valeur (€) ⇅ | Ajouté le ⇅ |
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Clients
Les affaires signées — chaque prospect passé au statut « Signé » devient un client. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche complète.
| Entreprise ⇅ | Contact ⇅ | Secteur ⇅ | Ville ⇅ | Commercial ⇅ | Produit / Service ⇅ | CA (€) ⇅ | 🧾 Factures ⇅ | Signé le ⇅ | 📁 |
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Pipeline commercial
Glissez-déposez les cartes d'une étape à l'autre (ou utilisez les flèches ◀ ▶).
Calendrier des RDV
Les rendez-vous des commerciaux, passés et à venir — cliquez sur un RDV pour ouvrir la fiche client.
Produits & services proposés
Le catalogue de l'offre — ajoutez, modifiez ou supprimez des produits, et suivez leur référencement auprès des prospects.
Devis & envoi email
Créez un devis à partir du catalogue, prévisualisez le document et envoyez-le par email.
Comptabilité
Factures, encaissements et échéances — cliquez sur une facture pour l'ouvrir.
💰 CA encaissé par mois (6 derniers mois)
⏳ Échéances à venir / en retard
| N° ⇅ | Client ⇅ | Activité | Commercial ⇅ | Date ⇅ | Échéance ⇅ | Statut ⇅ | Paiement ⇅ | Total TTC ⇅ |
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Comptabilité administrative
Charges et dépenses de l'agence (loyer, abonnements, honoraires, fournisseurs…) — réservé à l'administrateur.
💸 Dépenses payées par mois (6 derniers mois)
📊 Répartition par catégorie
| N° ⇅ | Date ⇅ | Libellé ⇅ | Fournisseur ⇅ | Catégorie ⇅ | Statut ⇅ | Total TTC ⇅ |
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🏢 Mes activités
Vos entités (Ego Strategy Partners, DJ59, MenuGlobe, Photonumeris…) — chacune avec ses devis, factures et son propre en-tête de document (raison sociale, adresse, SIRET, TVA, contact).
📸 Galerie photo
Photos des événements et temps forts — les photos « visibles site » apparaissent sur la page Galerie de ego-strategy-partner.com.
🎫 Tickets centralisés
Tous les tickets des outils Ego Strategy Partners (Seaty, MenuGlobe…) regroupés ici — cliquez sur un ticket pour l'ouvrir dans le système d'origine.
📌 Suivi de projet
Projets clients : phases, jalons de validation (GO/NO-GO), espace documentaire dédié et lien de partage révocable en lecture seule.
🕊️ In Memoriam — Dossiers
Dossiers souvenir : dépôts famille, numérisations et diaporamas livrés. L'espace famille est un lien révocable envoyé aux proches.